- Bitte beachten Sie, dass Sie für den Import von Buchungen die optionale Lizenz «Schnittstellen» benötigen. Fehlen die Menupunkte oder das Register, so fehlt Ihnen die entsprechende Lizenz. Informationen dazu erhalten Sie bei der pebe AG unter 052 723 01 11.
- Klicken Sie in Ihrem Mandanten im Menü auf „Import/Export“ –> „Import Allgemeine Buchungen“.
- Wechsel ins Register «Import Buchungen CSV/Excel».
- Wählen Sie die zu importierende Datei oder legen Sie diese per Drag&Drop ins Dateiauswahlfeld.
- Bestimmen Sie bei .csv Dateien das Trennzeichen (Standardvorschlag Semikolon).
- Importieren Sie die Datei mit dem Button «Einlesen» in die Importvorschau.
- Existieren Fehler, so werden diese in einer Spalte «Fehler» im Detail beschrieben. Das Übernehmen der Buchungen ist erst möglich, wenn alle Fehler in der Importdatei beseitigt wurden.
- Sind keine Fehler vorhanden, so können Sie die Buchungen mit dem Button «Übernehmen» ins pebeFINANCE importieren.
- Die importierten Buchungen sind anschliessend unter Schnittstellenbuchungen für die Übernahme in einen Buchungsordner / für die Anlage eines neuen Buchungsordners bereit
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